天风证券给予平安银行买入评级,非息亮眼,拨备支撑盈利正增,明确中期分红方案
来源:每日经济新闻
天风证券08月30日发布研报称,给予平安银行(000001.SZ,最新价:10.16元)买入评级。评级理由主要包括:1)营收降幅小幅收窄,非息收入上半年表现亮眼;2)息差方面表现为:净息差持续收窄,受“手工补息”整改影响负债成本改善;3)利润正增具有韧性表现;4)资产端:对公贷款增长良好,贷款结构持续改善;5)资产质量保持稳健,风险拨备稳中有升;6)明确24中期利润分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.246元(含税),归属普通股股东净利润口径分红率20%。前十大股东中3家增持,最高增持比例0.11%。风险提示:宏观经济震荡,不良资产大幅暴露,息差压力大。
AI点评:平安银行近一个月获得7份券商研报关注,买入1家,增持2家,强烈推荐1家,平均目标价为13元,与最新价10.16元相比,高2.84元,目标均价涨幅27.95%。
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