海通证券维持平安银行优于大市评级 目标价12.85~13.22元
海通证券10月21日发布研报，维持平安银行优于大市评级，目标价区间12.85~13.22元。截至报告日，公司最新收盘价为12.04元，较目标价有6.73%~9.8%的上行空间。海通证券预测，平安银行2024年归母净利润463.21亿元，同比减少0.29%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1486.12 | 1492.55 | 1556.81 |
| 归母净利润(亿元) | 463.21 | 473.36 | 487 |
| 每股收益(元) | 2.22 | 2.27 | 2.34 |
| 每股净资产(元) | 22.03 | 23.97 | 25.96 |
| 市盈率(PE) | 5.43 | 5.31 | 5.15 |
| 市净率(PB) | 0.55 | 0.5 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 10.42 | 9.87 | 9.37 |
| 总资产收益率(%) | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
注：数据获取自研报正文。
平安银行近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为14.22元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 招商证券 | - | 增持 | 资产质量略有承压，拨备下降 |
| 2024-10-21 | 海通证券 | 12.85 - 13.22 | 优于大市 | 2024年三季度业绩点评：归母净利润正增长，资产质量整体提升 |
| 2024-10-21 | 国投证券 | 13 | 买入 | 平安银行2024年三季报点评：仍处转型阵痛期 |
| 2024-10-21 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年三季报点评：负债成本持续改善，不良率稳中略降 |
| 2024-10-20 | 国盛证券 | - | 买入 | 负债成本延续改善，息差降幅收窄 |
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