公告日期：2024-06-17

万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第三期）（品种二）2024 年付息公告

证券代码： 证券简称：

000002、299903、149142 万科 A、万科 H 代、20 万科 06

公告编号：〈万〉2024-059

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
（以下简称“本期债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 6 月 18 日。凡在 2024 年 6 月
18 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2024 年 6 月 18 日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）将于2024年6月19日支付自2023年6月19日至2024年6月18日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：万科企业股份有限公司。

2、债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
三期）（品种二）（债券简称：20 万科 06，债券代码：149142）。

3、债券期限：本期债券期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权）。

4、发行规模：本期债券发行规模为 12 亿元。

5、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎
回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调
整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券利率：本期公司债券票面利率为 3.90%，在存续期的前 5 年内固定不变。如发
行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 5 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、发行价格：本期债券按面值平价发行，发行价……
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