公告日期：2024-06-28

万科企业股份有限公司公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

万科企业股份有限公司

（广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心）

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于万科企业股份有限公司（以下简称“万科”、“发行人”）对外公布的《万科企业股份有限公司 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中
的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况 ......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......14

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......18

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......21
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......23
第六节 债券本息偿付情况 ......24
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ......25
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......26
第九节 债券持有人会议召开情况 ......27
第十节 公司债券的信用评级情况 ......28
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......29第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......30第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ······31

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

万科企业股份有限公司。
二、公司债券基本情况

（一）万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（品种二）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称 20 万科 02

债券代码 149057.SZ

起息日 2020 年 3 月 16 日

到期日 2027 年 3 月 16 日

债券余额 10.00

截止报告期末的利率（%） 3.42

还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本。

交易场所 深圳证券交易所

主承销商 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司

受托管理人 中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称 发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择
权、投……
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