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公告日期:2024-09-11
康佳集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议文件之一
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,康佳集团股份有限公司(简称:“公司”)董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。
以上议案,提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二四年九月十一日
康佳集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议文件之二
关于公司非公开发行公司债券方案的议案
各位股东及股东代表:
为拓宽融资渠道并优化公司债务结构,公司拟非公开发行公司债券,本次债券发行方案如下:
1、发行规模:本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 24 亿元(含 24 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权公司董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
2、债券品种及期限:本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过五年(含五年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行方式:本次发行的公司债券仅面向专业投资者非公开发行,可一次发行,也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
4、发行对象:本次公司债券面向专业投资者非公开发行,专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,且发行对象合计不超过 200 名。
5、募集资金用途:本次债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。
6、担保安排:本次非公开发行公司债券由华侨城集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。对此,公司拟向华侨城集团有限公司提供等额等期信用反担保,预计反担保金额不超过 24 亿
元(含 24 亿元),担保额度有效期不超过 5 年(含 5 年);同时,公
司拟就实际使用的担保金额向华侨城集团有限公司支付担保费用,预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.5%,即按照担保金额 24
亿元计算,担保期内,公司支付的担保费用总额不超过 1,200 万元,具体以合同条款为准。
7、挂牌转让场所:本次公司债券发行完成后,在满足挂牌转让的前提下,公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券发行完成后根据相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。
8、偿债保障措施:
提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)公司主要责任人不得调离。
9、决议的有效期:本次拟非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。董事局提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士根据市场情况决定具体的债券发行方案。
因华侨城集团有限公司为公司的控股股东,公司向华侨城集团有限公司提供等额等期信用反担保,并支付担保费用构成关联交易。华侨城集团有限公司及其关联人须对本议案回避表决。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于公司非公开发行公司债券方案并向华侨城集团提供反担保及支付担保费用的公告》(公告编号:……
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