公告日期：2024-09-11

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：
2024-47 债券代码：149987、133306债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03

133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于公司非公开发行公司债券方案并

向华侨城集团提供反担保及支付担保费用的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

目前，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,196,225.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 389%，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 404,658.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72%。针对华侨城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供的反担保金额为560,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 99%。除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为51,110.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9%。

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第三十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》，为拓宽融资渠道，优化公司债务结
构，公司拟非公开发行公司债券，债券票面总额合计不超过人民币 24 亿元（含24 亿元）。为了降低融资成本，公司拟申请华侨城集团有限公司（简称“华侨城集团”）对公司非公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保（简称“保证担保”），对此，公司拟向华侨城集团提供等额等期信用反担保，预计反担保金额不超过 24 亿元（含 24 亿元），担保额度有效期不超过 5 年（含 5 年）；同时，公司拟就实际使用的担保金额向华侨城集团支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.5%，即按照担保金额 24亿元计算，担保期内，公司支付的担保费用总额不超过 1,200 万元，具体以合同条款为准。具体情况公告如下：

一、关于符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次非公开发行公司债券方案概况

（一）发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

（二）债券品种及期限：本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

（三）发行方式：本次发行的公司债券仅面向专业投资者非公开发行，可一次发行，也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

（四）发行对象：本次公司债券面向专业投资者非公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发行对象合计不超过 200 名。

（五）募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

（六）担保安排：本次非公开发行公司债券由华侨城集团提供保证担保，对此，公司拟向华侨城集团提供等额等期信用反担保，预计反担保金额不超过
24 亿元（含 24 亿元），担保额度有效期不超过 5 年（含 5 年）；同时，公司
拟就实际使用的担保金额向华侨城集团支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.5%，即按照担保金额 24 亿元计算，担……
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