国投证券维持国药一致买入评级 目标价41.18元
国投证券4月29日发布研报，维持国药一致买入评级，目标价位41.18元。截至报告日，公司最新收盘价为34.81元，较目标价有18.3%的上行空间。国投证券预测，国药一致2024年归母净利润17.63亿元，同比增长10.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 804.23 | 855.22 | 914.59 |
| 归母净利润(亿元) | 17.63 | 19.42 | 21.33 |
| 每股收益(元) | 3.17 | 3.49 | 3.83 |
| 每股净资产(元) | 33.81 | 36.6 | 39.67 |
| 市盈率(PE) | 11.1 | 10.1 | 9.2 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | 0.9 |
| 净资产收益率(%) | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
| 总资产收益率(%) | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
注：数据获取自研报正文。
国药一致近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为41.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 华源证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 国投证券 | 41.18 | 买入 | 分销业务稳健增长，盈利能力持续提升 |
| 2024-04-28 | 国泰君安 | 47.85 | 增持 | 国药一致2024Q1业绩点评：分销稳健增长，零售高基数下增速放缓 |
| 2024-04-28 | 中金公司 | 42 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，分销板块实现稳健增长 |
| 2024-04-26 | 华泰证券 | 38.86 | 买入 | 1Q分销板块稳定增长，盈利能力改善 |
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