公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于

深圳市桑达实业股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见......11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17

二、本次发行符合相关法律规定...... 18

三、发行人的主要风险提示...... 24

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

发行人/公司/深桑达/上市公司 指 深圳市桑达实业股份有限公司

本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行
股票

《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达
本发行保荐书 指 实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行
保荐书》

报告期/三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 深圳市桑达实业股份有限公司章程

股东大会 指 发行人股东大会

董事会 指 发行人董事会

元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定黄多、孙明轩担任本次深桑达向特定对象发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

黄多先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、京沪高铁 IPO、信达证券 IPO、威奥股份 IPO；启明星辰向特定对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。