公告日期:2024-08-13
中信建投证券股份有限公司
关于
深圳市桑达实业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年七月
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、本次发行符合相关法律规定...... 18
三、发行人的主要风险提示...... 24
四、发行人的发展前景评价...... 32
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 33
释 义
在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/公司/深桑达/上市公司 指 深圳市桑达实业股份有限公司
本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行
股票
《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达
本发行保荐书 指 实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行
保荐书》
报告期/三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 深圳市桑达实业股份有限公司章程
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注:本发行保荐书中所引用数据,如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原始数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定黄多、孙明轩担任本次深桑达向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下:
黄多先生:保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁,曾主持或参与的项目有:中国电信 IPO、京沪高铁 IPO、信达证券 IPO、威奥股份 IPO;启明星辰向特……
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