基本面：

主营云计算和数字化转型业务，信创IT分销。总股本6.6亿股，流通5.39，22年每股收益1.57元，23年三季报1.3元，同比增长43%，环比增长97%，动态市盈率14.6倍。

推荐逻辑：

国内IT分销行业龙头，信创 云服双轮驱动。

公司深耕IT分销二十余年，为百万家企业及上亿消费者提供数字化产品、方案及专业IT服务，IT收入超千亿，其消费电子龙头地位难以撼动！依托公有云MSP业务打通从上游海量云资源聚到云增值服务的完整云服务价值链。2020年建成首个鲲鹏超算中心，神州鲲泰产业基地落地投产。鲲鹏生态引领中国计算机产业新发展方向，在其逐渐成熟趋势下，神州数码云服务能力与规模均处于国内市场第一梯队，MSP云服务市场份额位列前三。公司成立“2035实验室”面向未来产品化 孵化器！22年《财富中国》500强194位，上市公司123位！数字经济第135位！
紧抓“东数西算”和CHATGPT大模型历史机遇，自主品牌服务器快速增长。

公司深耕“鲲鹏 昇腾”两大品牌，旗下系列产品先后中标三大运营商和多家金融业PC服务器集采项目，美股限制高端GPU出口中国，给国内采用华为芯片生产服务器的企业带来机遇，国家实施“东数西算”重大工程战略，全国大数据2 8 N23年基本建成催化下，深耕华为鲲鹏 昇腾生态服务器订单快速增长！AIPC未来迎换机潮！
对外投资山石网科，技术与渠道强强联合
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公司全资子公司神州云科摘牌持有山石网科股份11.95%，成山石网科第一大股东。本次投资将为两家公司进行深度协作、深化资源互补，拓展产品在网络安全及信创市场的应用广度。

员工持股解锁条件高，坚定公司成长信心！

2022年4月11日公司公告，计划实施2.7亿元400名员工持股计划，解锁条件高：2022年归母净利润不低于10亿元，2023年归母净利润不低于12亿元.

2022年12月18日公告，计划实施2023年股票期权激励计划，解锁条件高：23年净利润超12亿元，24年净利润13.8亿元。

发行可转债完善信创生态布局，满足算力快速增长！

发行13.49亿可转债实施，募集资金净额用于神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目和补充流动资金。建成后形成新增PC产能30万台、服务器产能15万台，网络产品产30 万台.明确向老股东部分配售！成股价爆发的催化剂！

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神州数码：具备算力软硬件双基因！目标66！

对标中科曙光，神州数码价值66元！

目标58！

目标68！

突破36，目标58！