广发证券首次给予神州数码买入评级 目标价33.2元
广发证券9月30日发布研报，首次给予神州数码买入评级，目标价位33.2元。截至报告日，公司最新收盘价为30.78元，较目标价有7.86%的上行空间。广发证券预测，神州数码2024年归母净利润13.08亿元，同比增长11.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1291.33 | 1382.07 | 1458.51 |
| 归母净利润(亿元) | 13.08 | 16.15 | 18.35 |
| 每股收益(元) | 1.95 | 2.41 | 2.74 |
| 每股净资产(元) | 14.48 | 16.36 | 18.49 |
| 市盈率(PE) | 14.33 | 11.6 | 10.21 |
| 市净率(PB) | 1.93 | 1.71 | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | 13.5 | 14.7 | 14.8 |
注：数据获取自研报正文。
神州数码近一个月获得18份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 广发证券 | 33.2 | 买入 | 计划收购智邦科技子公司，积极布局和拓展算力业务 |
| 2024-09-23 | 长江证券 | - | 买入 | 神州数码24H1点评：AI驱动数云融合，业绩稳健增长 |
| 2024-09-18 | 德邦证券 | - | 买入 | 神州数码：AI有望驱动云和信创业绩估值双击 |
| 2024-09-12 | 中信建投 | - | 买入 | 分销贡献业绩基本盘，数云融合推动高质量发展 |
| 2024-09-05 | 中泰证券 | - | 买入 | 神州数码：24H1增速超预期，海思分销+AI服务器驱动增长 |
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