$深圳华强(SZ000062)$$领益智造(SZ002600)$$力源信息(SZ300184)$成电光信:第四代、第五代战机FC网络总线独角兽,严重低估。北交所拒绝烂炒概念的时刻到了。北交所有自己的独角兽。
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发表于 2024-08-30 16:12:24
发布于 北京
$成电光信(SZ920008)$
北交所难得的独角兽—成电光信!第四代、第五代战机FC网络总线独角兽,打破国外垄断、填补国内市场空白。估值严重低估(国科天成之后的又一估值洼地,查看我国科天成的文章)
上司公司中能做FC网络总线的只有两家,其中一家FC网络总线占比太小,这一家就是全信股份。2023年全信股份光电系统和FC产品占营收比例为27.5%,其中光电系统的毛利率较低;FC产品毛利率很高,占总营收比例为10%左右。可以说全信股份的毛利率就是靠FC产品来拉高的。
而成电光信FC网络总线占营收比例为43%,这一比例还在逐年递增。而且我国现在还主要以第二代、第三代战机为主力战机。未来FC网络总线产品市场空间极其广阔。
至于招股书中提到的利亚德主营为民用(夜游、文旅)LED显示;智明达无FC产品;旋极信息众多业务中只有高速航空总线业务具有相似性。
成电光信可以说是北交所为数不多独角兽之一。估值严重低估。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240830/1F257126A46F3180167BB24D2354E8BC_w821h696.jpg)
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