公告日期：2024-06-28

深圳华侨城股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《深圳华侨城股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及本期债券概况......3

一、发行人概况...... 3

二、核准文件及核准规模......3

三、本期债券的主要条款......4
第二章 受托管理人履行职责情况......11

一、持续关注发行人资信情况......11

二、持续关注增信措施...... 11

三、监督专项账户及募集资金使用情况......11

四、督促发行人信息披露...... 11

五、 披露受托管理事务报告......11

六、督促履约...... 12

七、其他...... 12

第三章 发行人经营与财务状况......13

一、发行人经营情况......13

二、发行人财务情况......13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......15

一、发行人募集资金使用情况及核查情况......15

二、专项账户运作情况及核查情况......15
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......16

一、发行人偿债意愿情况......16

二、发行人偿债能力分析......16
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......17

一、内外部增信机制、偿债保障措施变动情况...... 17

二、增信机制的执行情况及有效性分析......17

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 17
第七章 公司债券本息偿付情况......18
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19
第九章 债券持有人会议召开情况......20
第十章 公司债券的信用评级情况......21
第十一章 其他情况...... 22

一、报告期内发行人发生重大事项情况......22

二、涉及重大未决诉讼或仲裁事项......22

三、中介机构变动情况......22

四、其他与发行人偿债能力和增信措施有关的情况......22

第一章 发行人及本期债券概况

一、发行人概况

公司名称：深圳华侨城股份有限公司

法定代表人：张振高

公司类型：股份有限公司（上市）

设立日期：1997 年 9 月 2 日

注册资本：8,037,758,053 元人民币

注册地址：深圳市南山区华侨城指挥部大楼 103、105、107、111、112 室
联系地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼

邮政编码：518053

所属证监会行业：房地产业

统一社会信用代码：91440300279374105B

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2019 年 1 月 14 日签发的“证监许可[2019]63 号”文核准，
深圳华侨城股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88 亿元（含 88 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券分期发行，于 2019 年 3 月 19 日发行深圳华侨城股份有限公
司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“19 侨城……
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