定增市场周报:本周新增6例预案,合计募资27.12亿
一、本周新增:项目数小幅减少,金额小幅提高
本周(2024/07/28-2024/08/04)共新增6例定增预案,预计募集资金共计27.12亿元,新增项目数量环比减少4例,预计募资总额环比增长2.86亿。
图:周度新披露预案情况
本期6例定增预案披露数据如下表所示,从定价方式分类,其中4例竞价发行,2例定价发行,若以上周收盘价为基准,平均折价率为4.72%。【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
本期新披露预案数据一览 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 预案日 | 最新价 | 发行价 | 募资额 | 用途 |
002824 | 和胜股份 | 08-02 | 12.88 | - | 6.80亿 | 智能移动终端金属结构件项目等 |
001339 | 智微智能 | 07-31 | 28.53 | - | 3.00亿 | 新一代AI基础设施产业化项目等 |
000078 | 海王生物 | 07-30 | 2.45 | 2.4 | 14.88亿 | 补充流动资金和偿还有息负债 |
300721 | 怡达股份 | 07-30 | 11.41 | - | 2.44亿 | 年产22万吨环氧丙(乙)烷衍生产品技改项目 |
数据来源:Choice数据 |
二、本周实施:项目数及募资金额均大幅上升
统计期内,新增公告发行成功项目2例,环比增加1例,共计募资79.44亿,环比增加49.44亿。
图:周度发行实施情况
统计期内,2例定增发行成功项目数据如下表所示。
本期发行情况一览 | |||||||
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代码 | 简称 | 发行日 | 发行价 | 募资额 | 发行数 | 最新价 | 折溢价率 |
002385 | 大北农 | 2024-08-02 | 3.31 | 7.00亿 | 2.11亿 | 4.09 | 18.87% |
600378 | 昊华科技 | 2024-08-01 | 36.72 | 72.44亿 | 1.97亿 | 27.88 | -30.12% |
数据来源:Choice数据 |
【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
三、存量统计:358例定增项目进行中
根据Choice数据分类,尚未完成的定增项目主要可分为4个流程状态:董事会预案、股东大会通过、发审委或并购重组委通过、证监会核准。部分相关公司还需要银保监会和国资委的批准。
图:进行中的定增状态
当前,已披露定增预案而尚未完成实施的项目数量共有358例,其中仍处于董事会预案阶段的项目有129例,已通过股东大会的有176例,获证监会核准的有51例处于国资委批准阶段的有2例。
四、进程追踪:审核速度基本持平
定增项目审核方面,截止8月4日,本周新增0例定增项目获发审委或并购重组委审核通过,0例获证监核准批文,整体审核速度基本持平。此外,本周8例定增项目预案发生调整。
图:周度定增进程追踪
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