公告日期：2024-08-09

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-68

新疆国际实业股份有限公司

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利
变化；

2、考虑本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间
周期，假设本次向特定对象发行股票于2024年11月末实施完毕。
该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的
影响，最终以经中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完
成时间为准；

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额664,788,724.17 元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定；

4、截至本预案公告日，公司总股本为 480,685,993 股，本次
发行股份数量为不超过发行前总股本的 30%，假设本次最终发行股份数量为 144,205,797 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册的股份数量为准）。股本变动仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑股权激励、分红及增发等其他因素导致股本变动的情形；

5、公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 8,080.52
万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,583.88 万元。分别假设 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润相比 2023 年度分别持平、减少 10%、增加10%。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或业绩承诺；

6、本次测算不考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响，未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩
承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对主要
财务指标的影响，具体情况如下：

项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
31 日/2023 年度 发行前 发行后

总股本（股） 480,685,993 480,685,993 624,891,790

发行完成日期 2024 年 11 月 30 日

假设一： 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润较
2023 年度持平

归属于上市公司股东的 8,080.52 8,080.52 8,080.52
净利润（万元）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润 7,583.88 7,583.88 7,583.88
（万元）

基本每股收益（元/股） 0.1681 0.1681 0.……
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