国联证券维持美的集团买入评级 预计2024年净利润同比增长14.1%
国联证券8月20日发布研报，维持美的集团买入评级。国联证券预测，美的集团2024年归母净利润384.74亿元，同比增长14.1%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4053.15 | 4316.73 | 4587.9 |
| 归母净利润(亿元) | 384.74 | 425.04 | 468.95 |
| 每股收益(元) | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 每股净资产(元) | 25.5 | 28 | 30.6 |
| 市盈率(PE) | 11.3 | 10.2 | 9.3 |
| 市净率(PB) | 2.4 | 2.2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 21.58 | 21.77 | 21.91 |
注：数据获取自研报正文。
美的集团近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为81.79元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 国投证券 | 80.85 | 买入 | 海外业务提速，Q2收入、业绩稳定增长 |
| 2024-08-20 | 野村东方国际证券 | 88.3 | 增持 | 业绩超预期，关注OBM与内销短期C端仍为增长主驱，但需关注内需增长不确定性 |
| 2024-08-20 | 国盛证券 | - | 买入 | 2024Q2业绩表现优秀，盈利能力稳健 |
| 2024-08-20 | 华创证券 | 77 | 强推 | 2024年半年报点评：逆势增长，彰显韧性 |
| 2024-08-20 | 国泰君安 | 81.39 | 增持 | 美的集团2024H1中报业绩点评：24Q2超预期，看好内外销新模式变革 |
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