公告日期：2024-09-09

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-081
美的集团股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间

及 H 股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2023 年 10 月 24 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于
同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024 年 4 月 29 日，按照本次发行上市
的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于
2023 年 10 月 25 日和 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交
所递交 H 股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2023-083）和《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年 7 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1518 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内
容详见公司 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 H 股发行上市获得中
国证监会备案的公告》（公告编号：2024-074）。

公司于 2024 年 8 月 30 日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于刊发 H 股发行
聆讯后资料集的公告》（公告编号：2024-078）。

2024 年 9 月 9 日，公司在香港刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说
明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网的查询链接具体如下：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900005.pdf

公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行 H 股的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 492,135,100 股（视乎发售量调整权
及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 24,606,800 股（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的 5.00%；国际发售 467,528,300 股（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 95.00%。

公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过 73,820,200 股 H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过
73,820,200 股 H 股（假设发售量调整权未获行使）或不超过 84,893,200 股 H 股
（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情
况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 650,848,500 股。

公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 52.00 港元至 54.80 港元。公司 H
股香港公开发售于 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。