国投证券维持美的集团买入评级 目标价80.85元
国投证券9月11日发布研报，维持美的集团买入评级，目标价位80.85元。截至报告日，公司最新收盘价为60.75元，较目标价有33.09%的上行空间。国投证券预测，美的集团2024年归母净利润376.8亿元，同比增长11.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4074.7 | 4375.4 | 4681.2 |
| 归母净利润(亿元) | 376.8 | 412.8 | 451.3 |
| 每股收益(元) | 5.39 | 5.91 | 6.46 |
| 每股净资产(元) | 27.24 | 29.61 | 32.19 |
| 市盈率(PE) | 11.6 | 10.6 | 9.7 |
| 市净率(PB) | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| 净资产收益率(%) | 19.8 | 20 | 20.1 |
| 总资产收益率(%) | 7.7 | 8.3 | 8.8 |
注：数据获取自研报正文。
美的集团近一个月获得28份券商研报关注，平均目标价为80.95元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 国投证券 | 80.85 | 买入 | 拟发行H股，加速全球化扩张步伐 |
| 2024-09-11 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-03 | 长江证券 | - | 买入 | 保持较高经营质量，业绩基础夯实 |
| 2024-08-29 | 中信证券 | - | 买入 | 美的集团（000333.SZ）2024年中报点评—续写“确定性溢价” |
| 2024-08-27 | 兴业证券 | - | 增持 | 内销稳健外销快增，龙头经营韧性突显 |
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