国泰君安维持美的集团增持评级 目标价90.72元
国泰君安10月31日发布研报，维持美的集团增持评级，目标价位90.72元。截至报告日，公司最新收盘价为71.42元，较目标价有27.02%的上行空间。国泰君安预测，美的集团2024年归母净利润394.38亿元，同比增长16.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4162.79 | 4415.31 | 4697.89 |
| 归母净利润(亿元) | 394.38 | 433.81 | 464.46 |
| 每股收益(元) | 5.16 | 5.67 | 6.07 |
| 市盈率(PE) | 14.11 | 12.82 | 11.98 |
| 市净率(PB) | 2.66 | 2.46 | 2.28 |
| 净资产收益率(%) | 18.8 | 19.2 | 19.1 |
| 总资产收益率(%) | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
注：数据获取自研报正文。
美的集团近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为93.16元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 国盛证券 | - | 买入 | 盈利能力稳健，现金流增长明显 |
| 2024-10-31 | 国泰君安 | 90.72 | 增持 | 美的集团24Q3业绩点评：龙头地位彰显，逆势强劲增长 |
| 2024-10-31 | 野村东方国际证券 | 95.6 | 增持 | 短期关注以旧换新兑现，长期看好多元化战略转型：经营符合预期，关注以旧换新成效 |
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