中金公司维持潍柴动力跑赢行业评级 目标价20.96元
中金公司10月31日发布研报，维持潍柴动力跑赢行业评级，目标价位20.96元。截至报告日，公司最新收盘价为13.35元，较目标价有57%的上行空间。中金公司预测，潍柴动力2024年归母净利润114.3亿元，同比增长26.8%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2290.92 | 2470.67 | - |
| 归母净利润(亿元) | 114.3 | 136.7 | - |
| 每股收益(元) | 1.31 | 1.57 | - |
| 每股净资产(元) | 9.88 | 10.73 | - |
| 市盈率(PE) | 10.3 | 8.6 | - |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.3 | - |
| 净资产收益率(%) | 13.8 | 15.2 | - |
| 总资产收益率(%) | 3.3 | 3.8 | - |
注：数据获取自研报正文。
潍柴动力近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为18.71元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 海通证券 | 16.71 - 19.28 | 优于大市 | 公司季报点评：24Q3业绩承压，凯奥盈利能力环比提升 |
| 2024-10-31 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：三季度业绩承压，中长期具备增长势能 |
| 2024-10-31 | 中金公司 | 20.96 | 跑赢行业 | 降本增效持续推进，3Q24业绩跑赢重卡行业 |
| 2024-10-31 | 华创证券 | 18 | 强推 | 2024年三季报点评：3Q业绩符合预期，经营保持韧性 |
| 2024-10-31 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评三：24Q3业绩符合预期 业务多元化发展顺利 |
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