国金证券维持潍柴动力买入评级 目标价18.92元
国金证券11月8日发布研报，维持潍柴动力买入评级，目标价位18.92元。截至报告日，公司最新收盘价为14.29元，较目标价有32.4%的上行空间。国金证券预测，潍柴动力2024年归母净利润115.25亿元，同比增长27.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2286.44 | 2488.24 | 2716.29 |
| 归母净利润(亿元) | 115.25 | 127 | 142.99 |
| 每股收益(元) | 1.321 | 1.455 | 1.639 |
| 每股净资产(元) | 9.719 | 10.301 | 10.956 |
| 市盈率(PE) | 10.44 | 9.48 | 8.42 |
| 市净率(PB) | 1.42 | 1.34 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | 13.59 | 14.13 | 14.96 |
| 总资产收益率(%) | 3.4 | 3.56 | 3.78 |
注：数据获取自研报正文。
潍柴动力近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为18.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 国金证券 | 18.92 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-05 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-04 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 公司24Q3业绩符合预期，毛利率实现同环比增长 |
| 2024-11-04 | 中信证券 | 19 | 买入 | 潍柴动力（000338.SZ，02338.HK）2024年三季报点评—业绩符合预期，逆势之下毛利率与盈利能力坚挺 |
| 2024-11-02 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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