公告日期：2024-08-15

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-050
债券代码：127025 证券简称：冀东转债

唐山冀东水泥股份有限公司

关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.证券代码：000401 证券简称：冀东水泥

2.债券代码：127025 证券简称：冀东转债

3.转股价格：13.11 元/股

4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日

5.自 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 8 月 14 日止，公司股票已有 10 个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元，期限六年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元
可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 11 日）满六

个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“冀东转债”初始转股价格为 15.78 元/股。

2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价格为 15.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除
权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-054）
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，每股发行价格为人民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 1,413,653,151 股为计算基准，
计算如下：P0 为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调整后的
转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。详见公司《关于可转债转股价格
调整的公告》（2021-151）

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民
币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价格为人民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司……
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