华泰证券维持冀东水泥买入评级 目标价7.94元
华泰证券9月8日发布研报，维持冀东水泥买入评级，目标价位7.94元。截至报告日，公司最新收盘价为4.38元，较目标价有81.28%的上行空间。华泰证券预测，冀东水泥2024年归母净利润1.95亿元，同比增长112.99%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 247.69 | 253.31 | 259.17 |
| 归母净利润(亿元) | 1.95 | 4.67 | 7.6 |
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.18 | 0.29 |
| 每股净资产(元) | 10.88 | 11.02 | 11.22 |
| 市盈率(PE) | 59.81 | 24.93 | 15.31 |
| 市净率(PB) | 0.4 | 0.4 | 0.39 |
| 净资产收益率(%) | 0.66 | 1.56 | 2.49 |
注：数据获取自研报正文。
冀东水泥近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为6.24元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 华泰证券 | 7.94 | 买入 | 价格修复有望延续，2H24或扭亏为盈 |
| 2024-09-05 | 中信证券 | 5.3 | 买入 | 冀东水泥（000401.SZ）2024年中报点评—西北/东北地区毛利率同比提升，华北地区价格环比上涨 |
| 2024-09-04 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-02 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：Q2环比大幅扭亏，期待旺季华北复价弹性 |
| 2024-09-02 | 天风证券 | 5.47 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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