公告日期：2024-05-17

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-031
渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司AvolonHoldings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资
子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票
据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 10 亿美元优先无抵押票据。2024
年 5 月 8 日（都柏林时间），AvolonFunding 完成了上述优先无抵押票据的定价
工作。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 AvolonHoldings Limited融资进展的提示性公告》（2024-030 号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2024 年 5 月 15 日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon 及其下属子公
司与 Computershare Trust Company,N.A.,（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust 作为受托人，AvolonFunding 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 10 亿美元优先
无抵押票据，票面利率为 5.75%，到期日为 2029 年 11 月 15 日。上述票据募集
资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

㈡融资额度使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度
预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-025 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2024 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2024 年度
贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入 2024
年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或等值外币贷款额
度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持 Avolon Funding 本次 10 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，
Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance
IIILtd.、CITGroup Finance(Ireland)UnlimitedCompany、CITAerospaceLLC、CIT
Aerospace International Unlimited Company、ParkAerospace Holdings Limited（以
下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited；

2.成立日期：2017 年 8 月 3 日；

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；

4.已发行股本：普通股 250 股；

5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；

6.企业类型：company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdin……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。