公告日期：2024-04-26

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-39
债券代码：149488 债券简称：21 山路 01

山东高速路桥集团股份有限公司关于“21 山路 01”

票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、发行人调整票面利率选择权：根据山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）公告的《山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券（债券代码：149488.SZ，债券简称：21
山路 01）存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以
及当前的市场环境，本公司选择调整本期债券的票面利率为 2.00%，并在本期债券后 2
年（2024 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日）固定不变。

2、投资者回售选择权：本期债券投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付
息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

3、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的
本期债券。随着市场波动，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

5、回售登记日：2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 9 日（仅限交易日）。

6、回售资金到帐日：2024 年 6 月 3 日。

7、回售撤销：本次回售申报不可以进行撤销。

现将发行人关于“21 山路 01”调整票面利率选择权和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为 21 山路 01，债券代码为 149488。

3、发行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。

4、发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 3 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.78%。本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前 3 年保持不变，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债
券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳
证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

9、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、起息日：本期债券起息日为 2021 年 6 月 1 日。

12、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 1 日，如投资者
行使回售选择权，则……
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