公告日期：2024-06-26

山东高速路桥集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：山东省济南市历下区经十路14677号）

债券受托管理人

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二零二四年六月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人的经营和财务状况...... 4第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况..... 6
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 10
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 11
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 12
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 13
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 14第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施及相应成效 ...... 15
附表1： ...... 16

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

山东高速路桥集团股份有限公司

二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]8号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券483,600.00万元，期限6年，每张面值100元。

三、本期债券的主要条款

1、债券简称：山路转债，债券代码：127083.SZ

2、发行规模：人民币48.36亿元

3、债券存续期限：自发行之日起六年，即自2023年3月24日（T日）至2029年3月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

4、债券利率：第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%

5、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息

6、起息日：计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担

7、付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

8、特殊权利条款及报告期内执行情况：未执行转股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款

9、当前信用级别（主体和债券的评级）：AAA

10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

11、募集资金用途：“国道212线苍溪回水至阆中PPP项目”、“石城县工业园建设PPP项目”、“会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程PPP项目”、“S242临商线聊城绕城段改建工程项目”、“S246临邹线聊城绕城段改建工程项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目”、“补充流动资金”以及“偿还银行贷款”

12、债券担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保

广发证券作为山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，广发证券持续关注发行人的经营情况、财务情况、资信情况及偿债保障措施实施情况，监督发行人募集资金的使用情况与本息偿付情况，持续督导发行人履行信息披露义务，切实维护……
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