公告日期：2024-07-01

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-017
荣安地产股份有限公司

关于“20 荣安 02”票面利率调整及投资者回售实
施办法第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:

1.利率调整：根据《荣安地产股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“20 荣安02”（以下简称“本期债券”）在存续期的第 2 年及第 4 年末发行人有权决定是否调整本期债券后续期限的票面利率。本期债券存续期前 4 年票面利率为8.00%，在本期债券的第 4 年末，公司选择下调本期债券票面利率，即本期债券存续期后 1 年票面利率为 3.80%。

2.根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

4.回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。

5.回售登记期：2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 8 日（限交易日）。

6.回售资金到账日：2024 年 8 月 12 日。

7.投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“20

荣安 02”。截至 2024 年 6 月 28 日“20 荣安 02”收盘价 100 元/张，后续交易
价格可能发生变动，请投资者注意风险。

8.本次回售申报可以进行撤销，回售撤销申报期为 2024 年 7 月 4 日至 2024
年 8 月 6 日（仅限交易日）。

为保证发行人票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：荣安地产股份有限公司。

2.债券名称：荣安地产股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期)（简称“20 荣安 02”）。

3.发行总额：人民币 6.20 亿元。（“20 荣安 02”债券部分投资人于存续
期的第 2 年末选择将债券按面值回售给发行人，截至本公告日，“20 荣安 02”债券存续金额 3.36 亿元）

4.债券简称：20 荣安 02。

5.深圳证券交易所债券代码：149199。

6、债券期限和利率：本期债券为 5 年期，附第 2 年和第 4 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券本计息期票面利率为 8.00%。
7.上市时间及地点：本期债券于 2020 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。
8.还本付息方式：债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9.起息日：本期债券的起息日为 2020 年 8 月 12 日。

10.付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 12 日。（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。）

11.信用等级：发行人主体信用评级为 AA，本期债券的债券信用评级为 AA。
二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 4 年（2020 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 11 日）票面
利率为 8.00%固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，公司选择下调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 1 年的票面利率为 3.80%，并在其存续期后 1
年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）固定不变。本期债券采用单利按年
计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 计划面值 每张兑付 每张派 每张派
类型 起息日 派息/兑付日 （%） （元） 本金额 息金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）……
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