公告日期：2024-04-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-26

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于柳工转 2 可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，广西柳工机械股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价格
（即 7.77 元/股）的 130%（含 130%，即 10.10 元/股）。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定和《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的赎回条款，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含130%，即 10.10 元/股），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

2．敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告注意“柳工转2”投资风险。

一、“柳工转 2”的基本情况

2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕128 号”文核
准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20
日起在深交所挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。

2023 年 6 月 21 日，公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民币现
金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调
整为 7.77 元/股。

2023 年 10 月 9 日，根据《募集说明书》的相关规定，柳工转 2 进入转股期，转
股期间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。

二、“柳工转 2”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决定行使赎回权的，将披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告；公司决定不行使赎回权的，在深交所规定的期限内不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不行使赎回权的，将充分披露实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

三、本次预计可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收
盘价不低于“柳工转 2”当期转股价格（即 7.77 元/股）的 130%（含 130%，即 10.10
元/股）。根据《募集说明书》的赎回条款，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。