公告日期：2024-08-30

广州恒运企业集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及其 他相关法律、法规和规范性文件的规定，广州恒运企业集团股份有
限公司（以下简称“穗恒运”或“公司”）编制了截至 2024 年 6 月
30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告 如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）文核准，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股 219,301,948
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.16 元，本次非公开发行
股票募集资金总额为 1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销费
3,670,369.81 元 及 对 应 增 值 税 220,222.19 元 后 的 余 款
1,347,009,407.68 元，已于 2023 年 12 月 13 日存入公司募集资金
专户。

本次向特定对象发行共募集资金人民币 1,350,899,999.68 元，
扣除保荐承销费 3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的余款 1,347,009,407.68 元由主承销商转入公司募集资金专户，在此基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等费用合计人民币 1,156,698.56 元（不含增值税），以及保荐承销对应增值税 220,222.19 元由公司自有资金账户补足后，募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。该募集资金业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具了
XYZH/2023GZAA6B0420 号《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告》。公司已将募集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。
（二）以前年度已使用金额

公司上述募集资金于 2023 年 12 月 13 日到位。截至 2023 年 12
月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 1,350,899,999.68

减：发行费用（不含税） 4,827,068.37

等于：募集资金净额 1,346,072,931.31

加：尚未支付及置换的各项发行费用 936,476.37

加：募集资金账户利息收入 59,867.08

二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） -

（一）潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 -

（二）潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目 -

三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,347,069,274.76

（三）2024 年半年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

期初募集资金专户实际余额 1,347,069,27……
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