今日观察：上海贝岭、晶方科技

大势分析：

消费电子和芯片走强了两天之后就出现分歧，昨天有红有绿，不过总体来看仍属于调整性质，而从近期披露得半年报来看， 能够实现高速增长得主要还是集中在消费电子领域，因此这2个方向应该会有一定持续性，分歧之后刚好提供了低嘻入手的鸡会。

指数方面，昨天晚间有重大利好，7月11日起暂停转融券业务 ，那么今天指数大概率会高开高走，如果量能放出来，那么底部结构 就可以完成了。不过这只是大概率的一种假设，市场会不会那么走，还是需要观察的。

今日留意：

上海贝岭600171：该股昨天早盘因为芯片分化出掉了，不过日线来看，收盘以缩量十字星报收，这说明承接力度很强，底部霍莉愁码出来的并不多，今天大盘走好概率大，该股有可能会继续震荡走高，因此今天继续留意。基本面来看，该股属于芯片概念，它是国内电子旗下的集成电路设计企业，产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件3大产品领域。根据4月份的业绩说明会，该股已经有超过50颗产品上车应用，多款产品进入国内外主流车厂和Tier1，在汽车电子方面的业绩快速增长，基本面非常不错，盘中如有回荡都可以研究。

晶方科技603005：该股昨天早评提到过，它主营传感器领域的封装测试业务，是全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商，最近刚刚披露了2024年半年度净利润，预计同比增长40.97%至52.72%，业绩增长主要由于车规CIS芯片应用范围扩大、先进封装技术创新以及消费类电子市场需求回暖，可见该股基本面也是很不错。昨天大盘全线回落，该股逆势走强，可见煮力做多一直非常坚决。昨天芯片板块分歧，今天有可能转一致，该股盘中如果有绿盘或者盘中上行幅度不超过正二点都可以考虑适当研究。

盘前持舱：

任子行300311：在经历了两天的震荡洗盘之后，昨天收盘站上半年线，打开上升空间。基本面来看，该股属于网络安全的概念，同时有车联网的题材，这些都是当下的热点。消息面上，北J经信局就《北J市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务,这对车联网概念板块是重大利好，今天该股大概率会震荡走高，看能不能到达年线区域5.3了。

浪潮信息000977：该股是算力板块的趋势中军，有东数西算，液冷服务器的概念。算力板块是跟着AI板块走的，当前AI板块总体处于低位，大盘基本确认走好，AI大概率会跟随走强。日线来看，该股昨天强势震荡整理形态，今天有望继续走高，短期先看到42区域。

因赛集团300781：大模型概念已经震荡了两天，OpenAI宣布停止支持其他地区使用API的利好并没有使得这个板块持续上涨，主要原因是前几天大盘走弱不配合。如今暂停转融券之后，今天指数有望展开修复，指数板块共振之下，该股有望继续突破新高，短期先看到61附近。

久其软件002279：该股在五日线下方震荡了两天，今天必须要站上五日线了，否则就得认错立场。逻辑上看，作为财S概念股的人气龙头之一，它是国内领先的报表管理软件供应商，长期以来参与了众多ZF及企事业单位重大工程与重点项目的建设，基本面相当不错，应该会继续走强，但是走是留还是要以走势作为基准。

欧菲光002456：昨天大盘走弱的大环境下，该股逆势走强，今天入宫大盘修复，它继续震荡走高概率很大。基本面来看，该股是光学光电子板块的行业龙头，主营智能手机、智能汽车及新领域业务 ， 市占率国内第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列，是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一，基本面非常优秀，短期可以看到十元上方。

沪电股份002463：目前上升趋势走的很好，基本面来看，该股是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商，PCB就是印刷电路板，这个行业未来五到十年将处于高速成长期，首先是新能源汽车的渗透率提升，电动汽车本身也是智能汽车，PCB的含量比传统汽车要高很多，因此这是一个很大蓝海；其次是AI服务器，人工智能的高速发展，逻辑上也会拉动对PCB的需求。策略上只要不破五日线，短线都不用担心。

税友股份603171：该股是财S改G的概念的人气龙头，它在S务系统开发与运维方面，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，为S务机关提供自然人税收管理、S务数据分析管理、智慧电子S务局系统的开发与运维等服务，可以说是财S改G概念板块最正宗的题材股。题材和基本面都不错，但是短期要以走势为准，不强得考虑说拜拜了。

近期操作记录（6月至今）：

原创不易，请大家多多支持点赞，感谢大家！$欧菲光(SZ002456)$$税友股份(SH603171)$$上海贝岭(SH600171)$