华泰证券维持云南白药增持评级 目标价64.84元
华泰证券4月30日发布研报，维持云南白药增持评级，目标价位64.84元。截至报告日，公司最新收盘价为57.25元，较目标价有13.26%的上行空间。华泰证券预测，云南白药2024年归母净利润46.28亿元，同比增长13.05%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 414.12 | 439.59 | 466.79 |
| 归母净利润(亿元) | 46.28 | 51.46 | 56.91 |
| 每股收益(元) | 2.59 | 2.88 | 3.19 |
| 每股净资产(元) | 24.95 | 27.83 | 31.02 |
| 市盈率(PE) | 21.59 | 19.42 | 17.56 |
| 市净率(PB) | 2.24 | 2.01 | 1.81 |
| 净资产收益率(%) | 10.45 | 10.4 | 10.31 |
注：数据获取自研报正文。
云南白药近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为62.12元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 中金公司 | 69.4 | 跑赢行业 | 1Q24利润略超预期，聚焦主业提质增效 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 64.84 | 增持 | 提质增效进行时 |
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 65.52 | 增持 | 云南白药2024年一季报点评：利润快速增长，营运能力有所提升 |
| 2024-04-15 | 西南证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-10 | 兴业证券 | - | 增持 | 聚焦主业稳健发展，探索孵化新兴事业部 |
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