今日导读

　　·近期日本大米价格持续上涨，目前日本超市售卖的大米价格较今年年初普遍增长约两成。

　　·深圳市安居集团拟收购商品房，机构关注“消化存量”政策前景。

　　·与辉同行近日发生工商变更，原全资股东北京新东方迅程网络科技有限公司退出，新增董宇辉为股东并全资持股。

要闻精选

　　·截至7月末，我国央行黄金储备连续3个月保持不变。业内人士认为，从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期央行增持黄金还是大方向。

　　·7月份我国货物贸易进出口总额3.68万亿元，同比增长6.5%。其中，出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。

　　·财政部拟于8月14日招标发行450亿元20年期超长期特别国债。

　　·银行间市场交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查，因其在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。

　　·8月7日，上海迎来2024年第四批次土拍。其中，徐汇区斜土街道地块成交楼面价131045元/平方米，成为全国住宅用地中的“单价地王”。

　　·与辉同行近日发生工商变更，原全资股东北京新东方迅程网络科技有限公司退出，新增董宇辉为股东并全资持股。

　　·8月7日，北向资金净卖出21.36亿元。贵州茅台、万华化学分别获净买入3.11亿元、0.71亿元，比亚迪遭净卖出超3亿元。

热点解读

　　深圳市安居集团拟收购商品房

　　深圳市安居集团发布公告，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。征集时优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。原则上项目（房源）主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。

　　资料显示，深圳市安居集团注册资本1000亿元，是深圳市属国有独资企业和保障性住房专营机构。

　　海通证券认为，地方后续有望进一步推进资金、项目落地，确保保障性住房再贷款高效使用。预计后阶段或有更多稳需求、去库存、降供给政策出台，有利于房地产行业长期健康稳定。

　　维生素A市场价格快速上行

　　据百川盈孚，8月7日维生素A经销商市场行情观望盘整运行，主流接单均价185元/公斤，较前一日上涨2.78%，较上月累计上涨111.43%。一厂家水溶性维生素A国内出厂报价上调至400元/公斤，且限量接单，其他厂家依然停签停报。

　　同日，国际化工巨头巴斯夫宣布，上周德国路德维希港的工厂发生火灾后，不得不推迟一些产品的供应。选定的维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及香料成分的交付将延迟，直至另行通知。

　　华鑫证券认为，巴斯夫意外事故导致近期VA、VE价格快速上涨。如果停产时间超过巴斯夫的库存周期，供给显著收紧，价格弹性还将进一步提高。对于国内生产企业，预计从今年二季度或三季度起，部分品种提价带动的盈利好转有望逐步可见。考虑到VE、VB1、VD3等品种仍存在上游原料供应的壁垒，扩产和新建难度高。龙头企业在提价幅度上也会考虑潜在新进入者的成本，因此其稳定价格，保持高景气的能力较强。

　　日本米价大幅上涨

　　据新华社报道，目前，大米价格上涨与库存告急的情况已波及日本全国。日本农林水产省数据显示，截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。《日本经济新闻》报道说，当前米价涨势实属罕见。

　　分析人士认为，供需矛盾是造成今年日本米价上涨的根本原因。一方面，日本政府调整生产政策和极端天气造成日本大米供应量减少；另一方面，访日外国游客增加等因素导致大米需求增长，使得供需矛盾更为突出。

　　关于未来米价走势，分析人士认为，新米即将上市，或将缓解目前大米涨价与缺货的状况。不过，由于今夏日本高温天气持续，可能影响大米产量和品质，未来一年大米总体供应形势难言乐观。

公司新闻

　　○云南白药大股东拟以5亿元至10亿元增持

　　云南白药大股东云南省国有股权运营管理有限公司8月6日以集中竞价交易方式增持公司78.866万股，占总股本的0.0442%，增持金额为4001.68万元。国有股权管理公司计划在6个月内继续增持，累计金额不低于5亿元，不超过10亿元。

　　○帕瓦股份等公司拟回购股份

　　帕瓦股份拟以1500万元—3000万元回购股份后依法注销，减少注册资本，回购价格不超过18.45元/股（含）。

　　振华新材拟以1027万元—3080万元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过最新一期每股净资产。

　　上海谊众拟以3000万元—6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过33.47元/股（含）。

　　○拓维信息中标新型智算中心项目

　　拓维信息全资子公司湘江鲲鹏收到了招标代理机构中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确定湘江鲲鹏为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1）的供应商。湘江鲲鹏投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。本项目供货产品为兆瀚系列AI服务器及相关产品。

　　○风神股份拟投资14.64亿元用于扩能增效

　　风神股份拟新增总投资约14.64亿元，用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。该项目预计建设周期为24个月，全部达产年份时可新增年销售收入约15.63亿元。

　　○工大科雅中标1.299亿供热管网改造工程

　　工大科雅与张家口城市热力集团就张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程正式签署《建设项目工程总承包合同》，暂定签约合同价为1.299亿元，工期为2024年8月2日至2025年8月31日。本次合同顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极影响。

　　○双林股份等公司上半年业绩大增

　　双林股份上半年营业收入21.03亿元，同比增长15.73%；净利润2.48亿元，同比增长282.89%。公司专注于汽车零部件业务，积极开拓市场，报告期内营业收入保持较好增长。公司还收到了重大资产重组项目业绩承诺方履行的现金补偿款，增加非经常性损益8706.5万元。

　　福达股份上半年营业收入7.19亿元，同比增长10.11%；净利润7355万元，同比增长44.97%。公司拟每10股派发现金红利1元（含税），派现总额相当于净利润的85.59%。

龙虎榜

　　一机构席位买入星网宇达

　　8月7日，星网宇达获1家机构席位买入1227.51万元，占全天成交总额的1.12%。

　　东吴证券表示，公司具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。近些年，无人靶机业务快速发展。公司目前已研发生产低、中、高全谱系无人靶机，使用场景覆盖陆用、海用及高原。公司也致力于构建海陆空一体化的训练体系，已与战略合作方共同完成了某型无人车的定型和无人船的开发。2023年公司无人系统业务实现营业收入5亿元。

机构调研

　　○科博达表示，公司近期获得大众悬架控制器项目定点，底盘产品首次进入大众集团，为未来争取更多大众全球平台车型定点奠定坚实基础。这也标志着除灯控外，公司又一款高附加值新产品在实现国内客户大范围覆盖的基础上，成功进入全球市场。2023年完成日本工厂设立并正式投产后，公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024年将加快推进相关设厂工作，争取在年底前完成。

　　○汇成股份表示，公司本次募投项目预计新增收入将主要来源于OLED等新型显示驱动芯片封装测试服务。随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势。OLED显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。近年来OLED显示屏市场需求快速增长，市场渗透率快速提升，已成为显示驱动芯片行业重要的发展趋势。

　　○兆驰股份表示，公司向上布局LED芯片产业，向下覆盖显示类封装和下游应用业务，现已形成LED产业链垂直一体化布局。今年上半年，公司成功开拓国内外众多头部电视品牌客户，且MiniLED电视背光模组的新增订单已开始陆续交付。公司还通过与芯片业务的协同，助力电视ODM完成MiniLED电视份额的开拓。