公告日期：2024-06-20

国泰君安证券股份有限公司

关于佛山电器照明股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的
核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人部分募投项目增加实施主体及募集资金专户进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）
186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际
已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额1,094,551,796.38元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用6,136,307.56元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字(2023)0500031号的验资报告。

二、募集资金投资项目金额的基本情况及调整后情况

根据公司《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金用途，以及公司2024年1月16日公司召开的第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目的募集资金使用金额进行了调整，本次募投项目及募集资

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金投资金额
号

1 佛山照明自动化改造与数 佛山电器照明股份有限公司 36,464.27 35,850.64
字化转型建设项目

2 佛山照明海南产业园一期 佛照（海南）科技有限公司 33,354.88 25,252.91

3 智慧路灯建设项目 佛山电器照明股份有限公司 9,179.52 9,179.52

4 车灯模组生产建设项目 佛山电器照明股份有限公司 24,008.80 24,008.80

5 研发中心建设项目 佛山电器照明股份有限公司 14,549.68 14,549.68

合 计 117,557.15 108,841.55

三、募投项目增加实施主体及募集资金专户的情况

本次募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的原实施主体

为公司，拟使用募集资金金额为人民币 35,850.64 万元。为保障募投项目的顺利

实施，本次拟增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称“禅昌

光电”）为“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的实施主体之一。增加

实施主体后，“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”实施主体由公司变为

公司和禅昌光电，募集资金用途、项目建设内容保持不变。具体情况如下：

募集资金投入金额 实施主体

募投项目名称 （万元）

变更前 变更后

佛山照明自动化改造与 ……
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