野村东方国际证券维持泸州老窖增持评级 目标价152.86元
野村东方国际证券9月1日发布研报,维持泸州老窖增持评级,目标价位152.86元。截至报告日,公司最新收盘价为119.28元,较目标价有28.15%的上行空间。野村东方国际证券预测,泸州老窖2024年归母净利润150.01亿元,同比增长13.25%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 345.54 | 382.09 | 424.87 |
归母净利润(亿元) | 150.01 | 166.19 | 186.68 |
每股收益(元) | 10.19 | 11.29 | 12.68 |
每股净资产(元) | 32.22 | 36.73 | 41.81 |
市盈率(PE) | 11.7 | 10.56 | 9.41 |
市净率(PB) | 3.7 | 3.25 | 2.85 |
净资产收益率(%) | 32 | 31 | 30 |
注:数据获取自研报正文。
泸州老窖近一个月获得13份券商研报关注,平均目标价为188.84元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 海通证券 | 208.11 - 260.14 | 优于大市 | 公司半年报点评:收入稳健增长,税金扰动盈利 |
2024-09-01 | 中金公司 | 160 | 跑赢行业 | 2Q24收入符合预期,税费阶段性增加致利润低于预期,市场调整以期良性发展 |
2024-09-01 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2024-09-01 | 浙商证券 | - | 买入 | 泸州老窖24H1业绩点评:24Q2利润略低预期,税率影响盈利能力 |
2024-09-01 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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