公告日期：2024-05-09

股票简称：北部湾港 股票代码：000582
债券简称：北港转债 股票代码：127039
北部湾港股份有限公司

（Beibu Gulf Port CO., LTD.）

（北海市铁山港区兴港镇金港大道 1 号综合办公楼 8 层）

2022 年度向特定对象发行股票

并在主板上市

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

二〇二四年五月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：

周少波 周延 莫启誉

纪懿桓 洪峻 秦建文

凌斌 叶志锋

北部湾港股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：505,617,977 股

（二）发行价格：7.12 元/股

（三）募集资金总额：人民币 3,599,999,996.24 元

（四）募集资金净额：人民币 3,567,923,682.56 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：505,617,977 股

2、股票上市时间：2024 年 5 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 5 月 13 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
三、本次新增股份上市情况 ...... 25
四、股份变动及其影响 ...... 26
五、财务会计信息分析 ...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 31
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 32
八、其他重要事项 ...... 33
九、备查文件 ...... 33

释 义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/北部湾港/公司/本公司 指 北部湾港股份有限公司

保荐人/保荐人（联席主承销商）/华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券

国开证券 指 国开证券股份有限公司

联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司和国开证券股份有
限公司

发行人律师 指 国浩律师（南宁）事务所

募集资金专户验资机构/联席主承销 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
商账户验资机构/致同会计师

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。