公告日期：2024-04-27

华泰联合证券有限责任公司关于

中节能太阳能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：中节能太阳能股份有限公司

成立时间：1993 年 4 月 12 日

注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G

联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层

联系电话：010-83052461

传真号码：010-83052459

（二）发行人的主营业务

公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31

资产总额 4,720,376.73 4,649,990.27 3,976,810.35

负债总额 2,420,601.95 2,466,191.43 2,486,049.29

股东权益 2,299,774.78 2,183,798.85 1,490,761.06

归属于上市公司股东的股东权益 2,295,738.87 2,182,496.46 1,488,313.71

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度

营业收入 954,040.42 923,638.47 702,681.90

营业利润 189,140.89 165,701.33 125,053.19

利润总额 191,477.74 167,068.93 136,375.01

净利润 157,944.09 139,864.03 117,378.55

归属于上市公司股东的净利润 157,865.60 138,779.19 118,915.93

注 1：2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》
（财会〔2021〕35 号），按照要求，公司于 2022 年 1 月 1 日起施行“关于企业将固定资产
达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，调整首次执行《企业会计准则解释第 15 号》的财务报表列报最早期间的期……
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