昨日，两市股指全线高开，沪指一度突破3600点，盘中涨幅有所收窄，创业板指大涨超17%。截至收盘，沪指涨4.59%报3489.78点，深证成指涨9.17%报11495.1点，创业板指涨17.25%报2550.28点，科创50指数涨17.38%，北证50指数涨24.7%，两市合计成交34519亿元，较此前一个交易日增加8588亿元。行业方面，半导体、券商板块掀涨停潮，医药、汽车、军工、石油等板块均走强。
华安证券表示，短期市场仍有上行动能，同时伴随的波动预计也将加大。一是市场积极乐观的情绪仍然昂扬不改，其中市场成交额短期急速增加便是最好的证明，根据过往经验成交额在新高后通常不会短时间急速冷却、有望继续维持高位；二是市场微观流动性仍有望继续改善，包括外资、居民户资金、私募资金、理财资金等仍将继续流入，甚至中长期资金、耐心资本、人民银行资本市场专项贷款资金也有望陆续流入；三是宏观政策继续发力给力加力，在政治局会议“努力完成年度经济社会预期目标”的要求下，宏观政策仍将继续发力，如10月中旬如何体现“有力度”的降息，即降息幅度有望超预期，如财政政策如何助力，有望调增赤字率等。
今日投资机会解析
数据安全重要性持续提升
根据中国政府网消息，《网络数据安全管理条例》已经2024年8月30日国务院第40次常务会议通过，自2025年1月1日起施行。
《条例》从数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等各个环节进行了详细规定，确保每个阶段的数据安全都能得到有效保障。目前，数据安全需求可划分为1.0、2.0、3.0三大层次，即数据对象安全、汇聚安全、流动安全，分别通过单品采购、整体解决方案部署、新兴技术应用达成。中信证券认为，政企的数据安全需求正由1.0向2.0、3.0层次迈进，2.0层次对应的“管理+技术+运营”整体解决方案部署有望成为当前一段时间的建设重点。政府、电信、金融作为网络安全下游重点行业，对数据安全需求强烈且各有特色；互联网行业涉及业务合规、安全防护两类需求，技术自研能力突出；汽车行业在“新四化”趋势下迎来数据安全问题，网络安全公司、数据托管服务商等机会广阔。
伴随《网络数据安全管理条例》正式发布且后续开始执行，中信证券认为各行各业有望密集开启数据安全建设，数据安全成为网安行业成长的重要增量，带动网安支出占比提升。网安公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀，料短期内将最为受益，中长期亦有广阔发展空间。
特高压设备招标开启
9月30日，根据国网电子商务平台发布的第五批特高压设备采购公告，阿坝-成都、甘肃-浙江、陕北-安徽等特高压线路的重点设备开始招标，包括换流阀、变压器、组合电器、电抗器、电容器、开关柜等。
中信证券认为，特高压面向支撑中西部新能源并网的核心诉求，行业需求具备紧迫性和持续性。国家电网发布2024年特高压项目第五次设备招标采购公告，再次明确了特高压建设的核心设备需求。目前特高压项目储备丰富，相关设备及零部件企业在进入业绩兑现期的同时，订单储备也有望持续增长。建议围绕特高压项目建设带来的特高压及配套输变电需求增长和特高压柔性直流带来的技术进步两大方向进行布局：1）受益于特高压直流通道建设和柔性直流的技术进步的产业链企业；2）综合受益于特高压建设及配套输变电建设需求的产业链企业。
多家车企9月销量创新高
随着汽车消费刺激政策临近退出，对车市的刺激效果愈发明显，叠加汽车消费步入消费旺季，车市在年底前迎来较强的增长动力，乘联会预计9月份狭义乘用车同比增长4%，结束连续5个月同比下滑的趋势。分车企销量看，比亚迪9月销量超过40万台，理想、零跑、小鹏、极氪在9月份均创单月交付量新高，蔚来三季度交付量创季度交付量新高，小米汽车连续4个月交付破万，10月份目标交付超过2万台。
平安证券指出，看好政策刺激在年底前的持续发力以及新车催化下的终端需求恢复，预计四季度车市有较大的上升动能。智能驾驶梯队逐渐明晰，华为领先优势明确，看好华为赋能的相关整车品牌的发展。蔚小理相较于传统车企依然拥有智驾领先优势，后续智驾车型销量提升是关键。传统车企中长城、吉利则走在前列。推荐长安汽车、理想汽车、长城汽车、吉利汽车、小鹏汽车，建议关注赛力斯、蔚来汽车。
一线城市调控集体松绑
9月29、30日，北京、上海、深圳、广州分别对现行房地产政策进行放松，此举是继9月央行降低存量房贷利率、OMO7天利率下调、统一房贷最低首付比例等一揽子“政策大礼包”及中央定调促进房地产市场“止跌回稳”后，又一重要地产政策跟进。其中，广州超预期全面取消限购限制，深圳优化现行分区限购同时放松限售、税费、限贷政策，上海对限购、限贷以及增值税政策进行调整，北京对限购、通州区政策、公积金、限贷政策进行优化。
开源证券指出，9月以来，中央政策持续加码，一揽子宏观政策“大礼包”推出，将积极提振房地产市场。本次一线城市房地产政策调整积极且迅速，房价“止跌回稳”路径显现。预计一线城市的政策调整将对需求侧形成有力支撑，并逐步改善房价预期，进而辐射二三线城市从而逐步实现房价“止跌回稳”，带来房地产基本面改善。
国产燃气轮机进入新阶段
10月7日，我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机在上海临港首次点火成功，300兆瓦级F级重型燃气轮机是我国首次自主研制的最大功率、最高技术等级的重型燃气轮机，技术指标与国际主流F级重型燃气轮机基本相当。
中信证券表示，燃气轮机与航空发动机一样，属于“两机专项”国家重点项目，在工业、舰船等领域具有广阔应用前景，是真正意义上的“大国重器”。目前我国燃气轮机行业仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，是和航空发动机产业一样，具有较好投资契机的赛道，产业链将有望孕育出大量优质的配套企业。燃气轮机产业链涉及从上游材料到下游总装多个环节，建议关注各细分领域核心供应商：1）材料端；2）零部件；3）分系统；4）总装。
其他影响市场的消息
国家发展改革委：明年继续发行超长期特别国债并优化投向
国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办新闻发布会上表示，将和各部门、各地区一起，全面贯彻、加快落实党中央、国务院决策部署，系统落实一揽子增量政策，打出一套“组合拳”，打通政策落实中的堵点卡点，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好，力争年内见到更多实效，也为明年“十四五”顺利收官乃至“十五五”良好的开局打好基础。对于一揽子增量政策的主要内容，郑栅洁表示，包括加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面。
商务部：中方正研究提高进口大排量燃油车关税等措施
商务部新闻发言人10月8日就对欧盟白兰地实施临时反倾销措施等问题答记者问时表示，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则，10月8日，中方依法决定对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。
关于对自欧盟进口的相关猪肉及猪副产品、乳制品等发起的反倾销、反补贴调查，商务部新闻发言人表示，目前中方正在依法开展调查，将充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果作出客观公正裁决。同时，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国产业和企业正当权益。
国家数据标准体系建设指南发布
近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、财政部、国家标准委联合印发《国家数据标准体系建设指南》。《建设指南》提出计划到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面，制修订30多项数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。
上海国际消费电子展即将举行
上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AI PC创新峰会也将同期举行。
2024年国庆节假期国内出游7.65亿人次
文化和旅游部10月8日公布2024年国庆节假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。
深圳楼市升温明显
据“深圳发布”消息，10月1日—7日，深圳新建商品住宅认购销售1841套，合计19.18万平方米，认购量较去年同期增长664.14%。二手房方面，全市头部中介机构带看量、成交量分别为24620人次、1314套，日均值较2023年国庆假期分别增长22%、339%。10月1日，深圳优化房地产新政正式实施。一周来，市场反应积极，市场信心回归，新房项目销售成交喜报频传，二手房单日成交再次刷新近年高点，房价止跌回稳态势明显。
校对：王朝全
