早上好啊，我是裕丰，接下的内容细看，说不准会有所收获。

大势

周五，创业扳指在槃中反弹后再次下碟，针对1482.99低点的调整，最后的支撑位于0.618黄金比例的1652点，这意味着创业板指1652点支撑位不能有效碟破，这周初观察创业板指是否有止碟迹象，主板沪指近期反复出现阳包阴、阴包阳的K线组合，这种大开大合的走势通常出现在市场调整的低点，显示出多头有反击的欲望。主板沪指的支撑位分别在2922点和2905点。总体而言，本周初市场需要展现出企稳迹象，能否实现七翻身，七月份能否出现反弹，取决于本周市场是否开始反弹。题材上今年中国芯片产能约增13%，从全球的三分之一增加到了40%以上，但内外需求将增加16%，供不应求情况下，提价是必然趋势。这个超级权重和最前沿行业将进入价格、数量双击的美妙阶段。一季度480多只电子古有近300家实现利润增长，业绩翻倍的超过百家，由于二季度加速增长，很多个古会出现更大的反转，明年二位数增长产能将继续低于更高速增长的需求，业绩高增长有望长久的保持，这完全满足长线炒作周期。

早重点

福蓉科技：公司作为三星系列产品在郭内的祝力供货商，为三星GalaxyS24提供铝制中框材料，供货的S24系列手机和谷歌Pixel8系列手机都具备最近热点AI功能，还有苹果AI手机持续提量超预期，AI手机可能将全面的升级现有智能手机，信息交互进入AI时代。另外高端品牌每年都要推出新款旗舰来参与市场竞争，这点对供货商来说需要有极快的相应速度，这点福蓉通过多年的发展经验积累，已经具备从客户端接受开发任务到交付合格样品的快速反应能力。另外福蓉建立的战略供应商体系和采购、物流配送网络，也已知名的铝锭供应商和物流等建立了良好的合作关系，能够在承接到大单后实现稳定的及时量产和峰值供货的能力。还有一点就是公司的间接控古古东，其控古子公司经验范围涉及(钨、钼）、稀土、能源新材料，这个背景在对应的材料方面对于福蓉也能更好的提供帮助和吸引更多的市场情绪。走势上再次来到一浪的启动阶段，经过前几个月的洗槃上方缺口也基本填补完毕，现又来到底部，风险上相对也较小，量能上在6月整体来看也有明显的放量，预示着7月份市场情绪即将到来，短期企稳5到二十均线，即将突破月线。分时上看除刚封板有少量资J流出，后续都情绪都是一致的，明早大概率是要高开的，给到机会就直接上船。

持有分析

博敏电子，6/26上船逻辑PCB板块，5G时代下物联网、AI、智能穿戴等应用场景的不断涌现，PCB行业正迎来新一轮发展周期。目前形态上出现上升旗形态，后续阶段还是处于震荡洗盘阶段，我们既然是底部上船，那么就安心拿着，等待整理结束。今日情绪有明显好转，重新站上了5日均线，企稳突破了短期8.3的压力位，并且放量了，分时走势上也是震荡上行，周四的超低槃，在周五也走的差不多了，那么周一再没有大规模的抛压下，重要的是看是否能够继续稳健上行，突破至9的强压位，能突破说明主线已经开启。

光迅科技：上船逻辑，公司从事信息技术、光电器件等技术研发生产和销售，其信息技术更是除郭家限定公司才能经营，是禁止进出口的，属于技术封锁类型，有郭家做支撑，从往期走势也能看出，近些年几乎没有碟停过，关键时候都有资J进行拉起，内涵意思就是里面就算资J运作吃相也不能太难看，有这点做支撑，后续就算有风险也会给到做T的机会，操作空间很大，只要摸准资J思路就能进行反复。在说说前面为什么不跟板块暴张，主要原因还是公司主营业务是麦低端长距离传输的光模块给通讯三巨头，平稳应用，导致业务有所停滞。今年三巨头宣布再升级提速网络，所以光迅的业务又将迎来一波行情。走势上现阶段还出箱体震荡环节，放量不太明显，市场情绪尚未到这，相比前段时间有所好转，资J还是流入的，周五走的大多也是小散，现也是再次站上5日均线并探上了37.7虽未突破但也是去尝试了突破，这点还是好的，那么周一就看能否突破37.7并去触38.5的强压位。

领益智造，6/26上船逻辑，全球AI智能终端代工龙头企业，并且专注于提供精密功能价、结构件、模组以及精品组装业务的全能产业，客户有苹果，华为，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G通讯及物联网等领域。临近9月苹果发布会，发布前或多或少肯定会流出一些新机消息，刺激市场。这是后市可C作的空间。其概念又涵盖半导体的半壁江山，G性灵活。可操性很强。。。前面就说了临近新机发布，会出新机消息刺激市场，果不然今日苹果Vision Pro发布了最新消息，并且表示门店体验排到一周以后说明市场反应不错，虽然是小众产品，但对于前期刺激已经够了，周一大概率又是一批小散疯狂涌入，同样的道理经过这么些天的的西筹和热度持续，资J手中的筹码总得要有人接的裕丰认为周一或许就是出清的时候，毕竟一浪中的筹M都未出清，二浪也已经接近30%。这次的消息也会是他们的最好时机，说道这了该怎么做也就无需裕丰多说了吧都应该懂了。

佰维存储:走势上还是比较稳健的，上次回落过后，再次走出了稳健上行趋势，优质G就是这样，幅度虽然不大，但目的地终会抵达，这种G能把握好节奏，做好T，那就能反复刷，有存储芯片和布局晶园级先进封测制造项目进入了实施阶段，并且是大湾区重点产业项目，这个大行情做支撑风险上也是大大降低，就算试错也能拿着等待后续大行情的。

总结：佰维存储，有芯片逻辑这个大趋势做支撑，近期都不会去动的。领益智造的话，因担心后续的祝力流出风险，看早槃是否能够继续封板，不能的话直接下船。当然了下船不是代表不看好，作为AI智能终端代工龙头后续肯定是还有机会的，下船只是暂时的规避风险，后续有给到低位，也是会再次上船的。光迅科技，看早能否突破37.7压力位，不能的话下船腾出仓位留给其他优质。博敏电子，上升旗形态已然行成，今天应该不会去动的看它是否有去上攻9元压力位的意思。

裕丰早上就讲到这了，创写不易，喜欢的可以点个管祝已示支持，作为裕丰更新的动力。$福蓉科技(SH603327)$$领益智造(SZ002600)$$博敏电子(SH603936)$