公告日期：2024-06-12

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-58

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
天津泰达股份有限公司（以下简“公司”“泰达股份”）所属控股子公司天
津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟实施新一轮市场化债转股。
中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）出资 10
亿元、公司出资 2.5 亿元受让原市场化债转股股东农银金融资产投资有限公
司（以下简称“农银投资”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称
“陕西金资”）持有泰达环保合计 37.4401%股权；并中信金融资产新增 2 亿
元进行市场化债转股，增资资金主要用于偿还泰达环保存量债务（包括泰达
环保本部银行贷款和其全资子公司银行贷款）。
本次交易为公司实施市场化债转股，符合国家相关政策及公司发展目标，不
存在损害公司及股东利益的情形。
本次市场化债转股完成后，公司将继续作为泰达环保控股股东，仍拥有对泰
达环保的实际控制权。
本次事项尚需农银投资、陕西金资履行内部审议批准程序。
本次事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不构成关联交易。

一、交易概述

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，公司召开第十届董事会第六次（临时）会议以及 2021 年度第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》，泰达环保引进农银投资、陕西金资对其增资实施市场化债转股，金额合计 12.5 亿元。按照当时增资协议，前述市场化债转股股东将于 2024 年底退出。

为持续优化公司资本结构，公司拟对泰达环保实施新一轮市场化债转股。按照前次市场化债转股《股东协议》相关约定：“若经公司与原市场化债转股股东协商一致，公司或指定第三方可受让原市场化债转股股东所有持有的标的股权”。经前期与中信金融资产等多家投资者对接，目前公司完成了标的公司（即泰达环保）的审计、评估、备案等工作，并确定了本次市场化债转股方案，具体情况如下：

经各方协商一致，公司拟与中信金融资产共同以现金方式出资受让泰达环保原市场化债转股股东农银投资、陕西金资持有泰达环保的股权，其中中信金融资
产出资 10 亿元、公司出资 2.5 亿元，分别受让泰达环保 29.9521%股权和 7.488%
股权。随后，中信金融资产拟对泰达环保再增资 2 亿元实施市场化债转股，款项用于偿还泰达环保存量债务（包括泰达环保本部银行贷款和其全资子公司银行贷款）。中信金融资产共出资 12 亿元，计划投资期限为 36 个月。本次交易完成后，公司持有泰达环保股份的比例为 66.0520%，仍为泰达环保的控股股东。中信金融资产持有泰达环保股份的比例为 33.9111%、天津环境卫生工程设计院有限公司持有泰达环保股份的比例为 0.0369%。

同时，公司控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）、公司承担业绩补偿（即分红补足）义务，即中信金融资产每年度实际从泰达环保收到的分红款项低于按照其投资本金年化 6.5%计算的金额，泰达控股、公司无条件按中信金融资产投资本金年化（6.5%/75%）进行分红补足。如触发远期回购条件，泰达控股或其指定第三方、公司或其指定第三方应按约定支付股权转让价款，受让中信金融资产持有的泰达环保股权。

经 2024 年 6 月 11 日召开的公司第十一届董事会第三次（临时）会议以 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易尚须提交股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

（一）基本信息

1. 名称：中国中信金融资产管理股份有限公司

2. 住所：北京市西城区金融大街 8 号

3. 法定代表人：刘正均

4. 注册资本：8,024,667.9047 万元人民币

5. 公司类型：其他股份有限公司（上市）

6. 统一社会信用代码：911100007109255774

7. 主营业务：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产……
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