公告日期：2024-08-20

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科
金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-08

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

☑其他：投资者交流会

时间 2024 年 8 月 20 日（星期二）16:00-17:00

地点 金科股份总部会议室

上市公司接待人

公司董事会秘书张强先生、证券部副总经理毛雨女士。

员姓名

公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者进行互动交
流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题。
参加调研名单：

投资者关系活动 重庆渝汇投资(集团)有限公司
主要内容介绍 西藏文储投资基金管理有限公司

重庆同达私募证券投资基金管理有限公司

深圳鹭岭资产管理有限公司

上海恬淡资产管理有限公司

附件清单（如有） 投资者交流会问答纪要

日期 2024 年 8 月 20 日

附件：投资者交流会摘要

一、简要介绍公司目前重整引战及业务经营相关情况。

8 月 16 日，公司如期发布公告，披露公开招募和遴选重整投资人进展。从
报名情况来看，投资人报名踊跃，大多数意向投资人都具备很强的实力，既对房地产相关行业有深刻的理解，也具备丰富的投资经验。接下来，意向投资人应当
于 2024 年 9 月 24 日前向金科股份管理人正式提交《重整投资方案》。此后，管
理人将通过竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。

重整引战工作进入关键阶段，同时，在经营上，公司全力推进“三保一促”，在保交楼、保稳定、保资产、促转型升级等方面取得不错的成绩。

2024 年 1-6 月，金科股份完成在 56 个城市的 86 个项目的交付，涉及 104 个
批次，累计交付面积约 421 万平方米、交付住宅及商业约 2.65 万套。根据中指研究院发布的“2024 上半年中国房地产企业交付规模排行榜”，金科位列榜单
第 14 位。自 2022 年保交楼工作开展以来，金科累计交付总套数 25.4 万套、累
计交付总面积 3848 万方，保交楼进度远高于行业平均水平。根据公司计划，2024
年交付面积不低于 1200 万平米、交付套数不少于 7.5 万套，交付达成率 92%以
上，力争达到 95%，其中 2024 年金科在重庆范围保交楼将全面完成，2025 年二季度全面完成全国范围内保交楼任务。

在转型升级方面，公司大力发展轻资产业务和经营性业务，打造轻重并举、租售并举、增存并举的商业模式。产商投资发展集团今年已拿下多个商业轻资产项目，深度参与城市更新及产商旅融合发展业务。在代建业务方面，今年 1-6月，实现代建新签规模 325 万方，位列全国第八。

金科股份是全国首家大型房地产公司被正式受理司法重整的上市公司，管理人历史上承办和参与国内多家大型企业司法重整案件，公司有信心在法院和管理人的指导下把金科重整打造为房地产行业风险化解范例。

二、投资者互动问答环节

问题 1、关注到公司已披露公开招募和遴选重整投资人进展，能介绍下目前
投资人的情况吗？

（一）参与遴选的投资人报名踊跃，整体实力强，好于公司预期。

金科股份的重整引战工作是伴随着房地产行业深度调整和变革的，我们相信意向重整投资人不仅仅会给公司带来增量资金支持和信用修复，更将会带来对房地产发展新模式和中国房地产长期稳定向好的良好预期，对不良资产管理、房地产纾困等发展模式的深刻思考；金科股份的重整引战工作严格按照政府、专班、法院、监管部门及管理人等多方的指导，致力于打造大型民营地产风险化解的示范。

截至 2024 年 8 月 16 日，共收到包括 12 家意向重整投资人主体提交的正式
报名材料（合计 17 家企业，两家及以上……
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