$*ST金科(SZ000656)$  踏空怎么办？就买荆轲。

刺客荆轲的基本面分析：

一，公司的存货现在还有1,300亿。去三年计提了将近400亿。

要重整计划不好的都要剥离掉好的纳入上市公司板块。

全年的这个收入估计在600亿，今年不做利润，预计放到明年，也就是今年可能仍在亏损七八十亿，半年亏损38亿

按照正常理解，未来年度如果有600亿的收入，再加上房地产市场已经开始大幅返工乘以20%，也就是720亿的收入，那么估计只有30%的净利率。就是不少于180亿的利润

2.目前的货值还可以再运营两年。拿回来将近300亿的利润。

3.公司的长期负债，银行短期负债并不巨大。相比华夏幸福1,000亿的银行负债要小得多。华夏幸福的存货货值小，以及年收入都只有一两百亿。

4.房地产市场和中国经济的强势上涨可以带来房地产去化快速，同时有利于资产重组的快速方案的快速形成。投资者要拼命的往里搞啊。跟二级市场的一样，二级市场暴涨之后，一级市场想要进入金科重组名单的就会越来越高，成本也越来越高。

5.总的来说，金科回到两三百亿的市值是正常。

风险提示：就是由于房地产市场的上涨，黄老板可能要价提高了。之前谈的协议是否要重新谈，会不会耽误一些时间。

510的债务对应610。