公告日期：2024-09-28

平安证券股份有限公司

关于

天津滨海能源发展股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二四年九月

声 明

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“平安证券”或“本保荐机构”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任滨海能源向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次发行保荐机构及项目组情况...... 3
二、发行人基本情况...... 3
三、发行人主要财务数据和财务指标...... 6
四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的保荐意见 ......11
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......11
二、本次发行符合相关法律规定 ......11
三、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 23
四、发行人存在的主要风险...... 24
五、发行人的发展前景评价...... 28
六、结论...... 37

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次发行保荐机构及项目组情况

（一）保荐机构

平安证券股份有限公司

（二）保荐代表人

谭杰伦先生：平安证券投资银行事业部执行总经理，法学硕士，保荐代表人。2010 年开始从事投资银行工作，作为项目核心人员参与并完成了紫光华宇 IPO项目，作为项目协办人参与并完成了东方通 IPO 项目，作为项目现场负责人参与并完成了福鞍股份 IPO 项目，作为项目负责人主持并完成了芯源微科创板 IPO、泰嘉股份 IPO、中科信息 IPO 和三盛教育、汉邦高科重大资产重组等项目。

郑兵先生：平安证券投资银行事业部执行副总经理，金融学硕士，保荐代表人。2011 年开始从事投资银行工作，作为项目核心人员参与并完成了福鞍股份
IPO 项目、泰嘉股份 IPO 项目、中科信息 IPO 项目、甬矽电子 IPO 项目、奥特
维 2021 年度向特定对象发行 A 股股票等项目。

（三）项目协办人

王添女士：平安证券投资银行事业部项目高级经理，理学硕士。2014 年起开始从事投资银行业务，具有 IPO、并购重组等业务经验，主要负责和参与完成的项目有城林科技 IPO、中科江南 IPO、唐山港重大资产重组、兴发集团公募公司债等。

（四）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：孟娜、周超、王柠、夏砚雯、廖璇。

二、发行人基本情况

（一）概况

公司名称 天津滨海能源发展股份有限公司

英文名称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd

股票简称 滨海能源

股票代码 000695

注册资本 222,147,539 元人民币

法定代表人 张英伟

成立日期 1992 年 10 月 20 日

上市日期 1997 年 2 月 18 日

上市地点 深圳证券交易所

主要业务 锂电池负极材料的研发、生产和销售、出版……
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