公告日期：2024-04-30

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-040
恒逸石化股份有限公司

关 于 “恒逸转 债”预计触发转股价格向下 修正的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化

2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债

3、转股价格：11.00 元/股

4、转股时间：2021 年 4 月 22 日至 2026 年 10 月 15 日

5、根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 29 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月
22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]1027 号”文同意，公司 200,000 万元可转

换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒
逸转债”，债券代码“127022”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换
公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 22 日）起至
可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 11.50 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020
年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2021 年 7 月 6 日
除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2021 年 7 月 6 日
起由原来的 11.50 元/股调整为 11.20 元/股。

3、公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021
年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00
元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022 年 7 月 7 日
除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2022 年 7 月 7 日
起由原来的 11.20 元/股调整为 11.00 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票……
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