公告日期：2024-06-24

债券简称：24 河钢 Y1 债券代码：148794
债券简称：24 河钢 Y2 债券代码：148795
河钢股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第二期）

发行公告

发行人

（住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号）

牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、债券受托管理人
住所：石家庄市自强路 35 号 住所:上海市静安区新闸路 1508 号
2024 年 6 月 24 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 4 月 18 日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2023】834 号”文同意向专业投资者公开发行面值不超过（含）100 亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第四期发行，发行规模不超
过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券名称确定为“河钢股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”

2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，
发行数量为 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主
体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
6,717,373.12 万元（2024 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资
产负债率为 74.23%，母公司口径资产负债率为 71.82%。发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 172,217.85 万元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报
表中归属于母公司所有者的净利润 268,812.00 万元、139,468.55 万元和 108,373.01 万元
的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个重新定价周
期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、本期债券无担保。

8、特殊权利条款：发行人续期选择权、递延支付利息权、利息递延下的限制事项、强制付息事件、票面利率调整机制、赎回选择权等

9、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的
时间为 2024 年 6 月 25 日（T-1 日）15：00-18：00，本期债券簿记建档工作通过债券簿
记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行……
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