公告日期：2024-06-24

股票简称：河钢股份 股票代码：000709
河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第二期）

募集说明书摘要

注册金额 人民币 100 亿元

发行金额 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）

牵头主承销商/簿记管理人 财达证券股份有限公司

联席主承销商/债券受托管理 光大证券股份有限公司

人

增信措施情况 无增信

信用评级结果 主体评级 AAA，债项评级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

签署日期： 2024 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行批准情况

河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券的申请已于
2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]834 号文，同意
发行人公开发行不超过 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项下第四期发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15亿元）。

二、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，截至 2024 年 3 月末，发行人合并报表中所有者权益
合计为 6,717,373.12 万元，合并口径资产负债率为 74.23%，母公司报表中所有者权益合计为 5,101,135.07 万元，母公司口径资产负债率为 71.82%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 172,217.85 万元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 268,812.00 万元、139,468.55 万元和 108,373.01 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

三、根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）
于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级报告》（编
号：CCXI-20241569M-021），发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；根
据中诚信国际于 2024 年 6 月 18 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》（编号：CCXI-20241672D-01），发行人债项评级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用等级进行一次跟踪评级。

主体评级有效期内，中诚信国际将定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定维持、变更评级结果或暂停、终止评级等。

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有效期内进行跟踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级有效期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行人公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行人发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并根据监管要求进行披露。

四、可续期公司债券特殊发行事项

本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及……
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