公告日期：2024-06-28

河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）

受托管理报告

（2023 年度）

发行人：河钢股份有限公司

住所：石家庄体育南大街 385 号

债券受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《河钢股份有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况...... 4

一、债券名称 ...... 4

二、债券简称及代码 ...... 4

三、核准文件及核准规模 ...... 4

四、本期债券的主要条款 ...... 4
第二章 受托管理人履职情况 ...... 6

一、发行人资信情况 ...... 6

二、担保物资信情况 ...... 6

三、募集资金使用情况 ...... 6

四、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 6

第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况 ...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人 2023 年度经营情况 ...... 8

三、发行人 2023 年度财务情况 ...... 8

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 10

一、本期债券募集资金情况 ......10

二、本期债券募集资金实际使用情况 ......10

三、专项账户开立及运作情况 ......10
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 11
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 13
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 14

一、本息偿付安排...... 14

二、报告期内本息偿付情况 ......14
第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 15
第十章 其他事项 ...... 16

一、发行人的对外担保情况 ......16

二、或有事项 ...... 16

三、相关当事人 ...... 17

四、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 17

五、其他重大事项...... 17

第一章 本期债券概况

一、债券名称

河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

二、债券简称及代码

债券简称 代码

19 河钢 02 149011.SZ

三、核准文件及核准规模

2019 年 8 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1452 号”核准，
发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 155亿元的公司债券。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 15亿元。

2、票面金额：本期债券票面金额为 100元。

3、发行价格：按面值平价发行。

4、债券期限：5年。

5、上市场所：深圳证券交易所。

6、债券形式：面向合格投资者公开发行公司债券。

7、票面利率：4.11%。

8、起息日：2019 年 12 月 12日。

9、付息日：2020年至 2024 年每年的 12月 12日。……
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