公告日期：2024-08-09

债券简称：24 河钢 Y3 债券代码：148862
河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第三期）

发行公告

注册金额 人民币 100 亿元

发行金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

牵头主承销商/簿记管理人/ 华泰联合证券有限责任公司

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司、光大证券股份
联席主承销商 有限公司、财达证券股份有限公司、平安证券
股份有限公司

增信措施情况 无增信

信用评级结果 主体评级 AAA，本期债券无债项评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

2024 年【 8 】月

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 4 月 18 日
获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]834 号文”同意向专业投资者公开发行面值不超过（含）100 亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第五期发行，发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券名称确定为“河钢股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）”。

2、本期债券简称为“24 河钢 Y3”，债券代码为“148862”。本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过【1,000】万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行总规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

3、根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 2024
年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-
20241569M-02），发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券无债项评级。

本期债券发行上市前，截至 2024 年 3 月末，发行人合并报表中所有者权益
合计为 6,717,373.12 万元，合并口径资产负债率为 74.23%，母公司报表中所有者权益合计为 5,101,135.07 万元，母公司口径资产负债率为 71.82%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 172,217.85 万元（2021 年度、2022 年度和2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 268,812.00 万元、139,468.55 万元和 108,373.01 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券发行总规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

6、本期债券基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理
人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。

本期债券的询价区间为【1.9】%-【2.9】%，发行人和主承销商将于 2024 年【8】月【12】日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年【8】月【12】日（T-1 日）
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券……
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