公告日期:2024-08-12
河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
(第三期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河钢股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值不超过人民币 100亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2023]834 号文)同意注册。根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行公告》,河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 10 亿元(含),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的债券简称为“24 河钢 Y3”,债券代码为“148862”。
2024 年 8 月 12 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,利率询价区间为 1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人共同协商,最终确定本期债券票面利率为 2.61%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 8 月 9 日刊登在深圳证券交
易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
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发行人:河钢股份有限公司
年 月 日
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牵头主承销商、簿记管理人:华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商:光大证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:财达证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:平安证券股份有限公司
年 月 日
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