公告日期：2024-08-14

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文） 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第三期）发行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元 （含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。本期债券的债券简称为“24 河钢 Y3”，债券代码为“148862”。

本期债券发行时间为 2024 年 8 月 13 日-8 月 14 日，最终实际发行数量为 5
亿元，票面利率为 2.61%，全场认购倍数为 1.42 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未认购本期债券。

本期债券最终发行规模为 5 亿元，募集资金扣除发行费用及银行手续费等费
用后，拟用于偿还到期债务，具体明细如下：

单位：亿元

融资单位 银行名称 融资方式 融资余额 拟使用募集 融入日期 到期日
资金金额

承德分公司 工商银行 短期流贷 2.34 2.01 2023/8/29 2024/8/24

邯郸分公司 工商银行 短期流贷 2.99 2.99 2023/9/7 2024/8/23

合计 5.33 5.00 - -

注：上述到期日为协议约定的还款日期，经与贷款银行协商，上述借款可提前偿还。

本期债券承销机构及其关联方合计获配 1.9 亿元，报价公允、程序合规，不
存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场
秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证……
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