公告日期：2024-09-20

债券简称：24 河钢 Y4 债券代码：148922
债券简称：24 河钢 Y5 债券代码：148923
河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第四期）

发行公告

注册金额 人民币 100 亿元

发行金额 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）

牵头主承销商/簿记管理人 财达证券股份有限公司

债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券
股份有限公司、光大证券股份有限公司

增信措施情况 无增信

信用评级结果 主体评级 AAA，债项评级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

2024 年 9 月

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 4 月 18
日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]834 号文”同意向专业投资者公开发行面值不超过（含）100 亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第六期发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一）”；品种二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种二）”。

2、品种一债券简称为“24 河钢 Y4”，债券代码为“148922”；品种二债券简称为“24 河钢 Y5”，债券代码为“148923”。本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过【1,500】万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行总规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

3、根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 2024
年 6 月 17 日出具的《 2024 年度河钢股份有限公司信用评级报告 》（ 编号：
CCXI-20241569M-02），发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；根据中诚信
国际于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第四期）信用评级报告》（编号：CCXI-20243253D-01），发行人债项评级为 AAA。

本期债券发行上市前，截至 2024 年 6 月末，发行人合并报表中所有者权益
合计为 6,857,307.57 万元，合并口径资产负债率为 74.53%，母公司报表中所有者权益合计为 5,272,077.12 万元，母公司口径资产负债率为 70.42%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 172,217.85 万元（2021 年度、2022 年度和2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 268,812.00 万元、139,468.55 万元和 108,373.01 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券发行总规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。

本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区
间为 2.00%-3.……
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